理财策划师 (全职)
3K-8K元/月
  • 深圳
  • 99 人
  • 不限工作经验
  • 大专及以上
  • 晋升空间大
  • 绩效奖金多
  • 弹性工作制
  • 内部培训
  • 办公环境好
  • 优秀团队
  • 周末双休
  • 五险一金
  • 接受应届生
  • 基金/证券/期货/投资行业
  • 投资/理财服务
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职位描述

招聘人数:99 人

                职位职责:
                
理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力,要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!

岗位职责:
1)开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标.
2)了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合.
3)根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案。
4)向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
5)处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料。
6)欢迎对金融行业感兴趣的求职者!有无经验均可

福利待遇:
1、公司提供系统性的培训,专业(包括入职培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛).
2、公司提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游。
3、公司提供季度聚餐、生日礼物。

工作地点

广东 深圳 深圳市福田区福中1路生命保险大厦903

TEDDY MANAGEMENT COMPANY

  • 规模1000人以上
  • 行业银行,保险,证券/基金/期货,金融咨询服务,风险投资,资产管理
  • 性质外资·合资
  • 官网http://www.econvoy.com
公司简介

香港康宏金融集团成立于1993年,是香港规模最大、最专业的第三方投资理财上市公司(港股代码:01019),它提供全方位金融服务。自成立以来,集团以稳健的管理和专业的水准,致力为企业、机构及个人客户,提供多元化而全面的一站式金融服务。集团旗下主要成员包括提供康宏理财服务有限公司、康宏资产管理有限公司、以及康宏投资服务有限公司。透过这个庞大平台,凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、超过十年的国内外投资理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。第三方理财服务独立于银行、保险、证券等金融机构,非单纯销售金融产品,而是以客户需求为主、站在中立、客观的立场、本着专业态度、为客户提供个性化及全面的个人理财服务。

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