理财规划师
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中国平安保险(集团)股份有限公司 营销主管

简历处理率 99% 查看2个在招职位

职位描述

  • 晋升空间大
  • 办公环境好
  • 内部培训
  • 年终多薪
  • 绩效奖金多
  • 弹性工作制
  • 节日福利
  • 员工旅游
  • 周末双休
  • 接受应届生
  • 银行行业
  • 客户代表
招聘人数:3 人

                    职位职责:

                    
岗位职责1. 通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
2. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
3. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
4. 协助客户开立帐户及一系列后期服务;
5. 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
收入空间,成长空间,自由空间。
联系方式:18939451963

工作地点

北京 北京市海淀区亿德大厦三层 收起地图