理财经理
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上海夸客金融信息服务有限公司 人事招聘

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职位描述

  • 五险一金
  • 带薪年假
  • 绩效奖金多
  • 晋升空间大
  • 节假日津贴
  • 公司前景好
  • 优秀团队
  • 内部培训
  • 办公环境优美气氛好
  • 行业领先薪酬待遇
  • 接受应届生
  • 互联网金融行业
  • 投资/理财服务
招聘人数:5 人

                    职位职责:

                    
岗位职责:
1. 通过公司提供的组合营销渠道开发客户
2. 了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后,为客户做家庭理财规划方案
3. 为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品
4. 和客户沟通后确认购买及执行理财方案
5. 周期性回顾客户的理财执行情况及表现

岗位要求:
1. 金融、经济、国际金融等专业优先考虑
2. 持有CHFP、AFP、CFP、CFA等认证证书者优先考虑
3. 外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑
4. 较强的结构性思维,较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力
5. 良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性
6. 广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分

工作地点

江苏 无锡市崇安区人民中路139号恒隆广场办公楼41F 收起地图