家庭理财规划师 (全职)
4K+元/月
  • 沈阳
  • 2 人
  • 2年及以上工作经验
  • 大专及以上
  • 晋升空间大
  • 弹性工作制
  • 优秀团队
  • 员工旅游
  • 保险行业
  • 保险顾问/财务规划师
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职位描述

招聘人数:2 人

                职位职责:
                
岗位职责: 
1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务; 
2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求; 
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品; 
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值; 
5、协助客户开立帐户及维护后续服务; 
6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。 

业务范围: 
1、人寿保险: 健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等 
2、财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等 
3、证券业务及产品: 股票 债券 基金 
4、银行业务:平安、深发展银行所提供的相关产品及服务,如借记卡、信用卡、信贷业务等。 
5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,企业年金计划 
6、好房好车:代理销售平安好房签约的楼盘,买卖二手车 
7,家化生活产品:依托平安金管家APP,代理销售上海家化,红酒,母婴,家电等生活 服务产品 

任职要求: 
1、年龄25岁-45周岁,两年及以上沈阳工作经验; 
2、学历大专(含)以上; 
3、热情积极,正直,有责任感,学习能力强; 
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力; 
5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售等行业工作经验者优先。
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工作地点

辽宁 沈阳 浑南区新隆街10-2动漫世界6楼602室

中国平安人寿保险股份有限公司沈阳市和平支公司

    数据来源天眼查
  • 规模1000人以上
  • 行业保险,证券/基金/期货
  • 性质其他
  • 官网————