家庭理财规划师 (全职)
4K+元/月
  • 沈阳
  • 2 人
  • 2年及以上工作经验
  • 大专及以上
  • 晋升空间大
  • 弹性工作制
  • 优秀团队
  • 员工旅游
  • 保险行业
  • 保险顾问/财务规划师
大街网提示您:如果发布虚假招聘信息、虚假广告,或以任何名义向求职者收取财物(如培训费、办卡费、押金、 身份证、毕业证等),均属违法行为,请求职者务必提高警惕。一经发现此情况。 请立即举报

职位描述

招聘人数:2 人

                职位职责:
                
岗位职责: 
1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务; 
2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求; 
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品; 
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值; 
5、协助客户开立帐户及维护后续服务; 
6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。 

业务范围: 
1、人寿保险: 健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等 
2、财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等 
3、证券业务及产品: 股票 债券 基金 
4、银行业务:平安、深发展银行所提供的相关产品及服务,如借记卡、信用卡、信贷业务等。 
5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,企业年金计划 
6、好房好车:代理销售平安好房签约的楼盘,买卖二手车 
7,家化生活产品:依托平安金管家APP,代理销售上海家化,红酒,母婴,家电等生活 服务产品 

任职要求: 
1、年龄25岁-45周岁,两年及以上沈阳工作经验; 
2、学历大专(含)以上; 
3、热情积极,正直,有责任感,学习能力强; 
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力; 
5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售等行业工作经验者优先。
举报

工作地点

辽宁 沈阳 浑南区新隆街10-2动漫世界6楼602室

中国平安人寿保险股份有限公司沈阳市和平支公司

  • 规模1000人以上
  • 行业保险,证券/基金/期货
  • 性质其他
  • 官网————
公司简介

  ◆ 概述:中国平安财产保险股份有限公司是中国平安保险集团长期以来经营和发展的基础,自1988年以来,中国平安产险业务规模逐年攀升,业务发展稳健。2011年,公司获中国保监会核准同意,注册资本达到170亿元人民币。        ◆ 经营区域:覆盖全国,在国内各省市、自治区设有40家二级机构,1800多个营业网点;此外,还在世界150个国家和地区的近400个城市设立了查勘代理网点,与中国再保险集团公司、汉诺威再保公司、安联再保公司、慕尼黑再保公司、瑞士再保公司等国内外160多家保险公司、再保公司建立了业务往来。        ◆ 经营范围:涵盖车险、财产险、工程险、货运险、责任险及意外健康险等一切法定产险业务及国际再保险业务,近年又适时开发推出了电话营销专用车险、环境污染责任险、董事及高级职员责任险、国内贸易信用保险、理财宝家庭投资型保险、境外旅行意外伤害保险、全球医疗保险、甲型H1N1流感保险等符合市场需求的新险种,目前经营的险种已达300多个。        ◆ 承保经验:中国平安产险专业的技能、优良的服务在社会上树立了良好形象,赢得了许多国内外重要客户。近年来,中国平安产险承保了三峡永久船闸工程及左岸电站、青藏铁路、康菲渤海湾二期、南水北调、中广核6+X及后续项目、京沪高铁等国家重点工程项目和岭澳核电站、秦山二期核电站、南海石化等大型基础设施和工业企业;统括承保中石油、中海油等国内著名企业,并与世界著名品牌企业空客、麦当劳等进行保险合作。同时中国平安产险也赢得了海外保险同仁的认可,与一批全球保险公司,如:FMI、XL等,有着稳定、密切、良好的合作关系。

全部
北京大杰致远信息技术有限公司 公司地址:北京市朝阳区来广营中街甲一号朝来高科技产业园二期3A#1-3层 联系方式:010-50916789