基金理财顾问
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5K-15K元/月
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北京源石创世财富资产管理有限公司 HRBP

简历处理率 90% 查看7个在招职位

职位描述

  • 带薪年假
  • 绩效奖金多
  • 内部培训
  • 弹性工作制
  • 基金/证券/期货/投资行业
  • 大客户销售
招聘人数:15 人

                    职位职责:

                    
1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;
2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;
3、有过销售经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。
4、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 
5、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 
6、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 
7、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 
8、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

工作地点

北京 耳东文化产业园 收起地图

北京源石创世财富资产管理有限公司

源石财富从品今资管私人银行部脱胎成长为大型金融服务公司,已拥有10家分支机构和近3000名专业人员,现已在财富管理、资产管理、基金销售等多个领域提供专业服务。     依托强大股东背景和投研能力,将源石财富打造成为国内顶尖的财富管理公司。    我们坚持“专业,合作,共赢”。